高性能計(jì)算被視為計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程的“皇冠”，各國近年來均頻繁從國家層面啟動(dòng)研制計(jì)劃。在中國多次上榜全球高性能計(jì)算TOP500后，美國自2015年起將多所中國高性能計(jì)算相關(guān)機(jī)構(gòu)或企業(yè)列入實(shí)體清單，而我國高性能計(jì)算整體實(shí)力和美國相比仍然有較大差距。因此，發(fā)展自主可控的高性能計(jì)算至關(guān)重要。
高性能計(jì)算機(jī)（HPC，High Performance Computer，又稱超級(jí)計(jì)算機(jī)）是國之重器。從核爆炸模擬、油藏模擬，到極端天氣預(yù)報(bào)等，高性能計(jì)算都守護(hù)著國家安全和安寧。因此，高性能計(jì)算也成為衡量國家之間綜合實(shí)力的基準(zhǔn)之一，被視為國家實(shí)力的象征。2020年以來，十四五和新基建驅(qū)動(dòng)我國高性能計(jì)算中心建設(shè)進(jìn)入高速增長期，多地地方政府和企事業(yè)單位都在積極建設(shè)和籌建高性能計(jì)算中心。
高性能計(jì)算是什么？
高性能計(jì)算是指將多個(gè)計(jì)算節(jié)點(diǎn)組織起來，通過網(wǎng)絡(luò)連接在一起，進(jìn)行協(xié)同工作，組成一臺(tái)性能更強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)，通常指具有極快運(yùn)算速度、極大存儲(chǔ)容量、極高通信帶寬的一類計(jì)算機(jī)。
高性能計(jì)算能夠讓整個(gè)計(jì)算機(jī)集群為同一個(gè)任務(wù)工作，以更快的速度來解決一個(gè)復(fù)雜問題。一臺(tái)高性能計(jì)算上往往執(zhí)行一個(gè)任務(wù)（或者有限的幾個(gè)任務(wù)）。全部的計(jì)算機(jī)資源都被傾注到同一個(gè)任務(wù)中。為了解決同一個(gè)問題，集群的不同計(jì)算機(jī)之間要有非常好的溝通能力。
高性能計(jì)算近60年的演變路線可簡單地分為2個(gè)階段：Cray時(shí)代和多計(jì)算機(jī)時(shí)代。
（1）Cray時(shí)代。從20世紀(jì)60—90年代初期的30年被稱為“Cray時(shí)代”，以單一內(nèi)存向量機(jī)的技術(shù)革新為主導(dǎo)，Cray定義和引領(lǐng)了前30年的高性能計(jì)算市場。第一個(gè)30年研制以“頂天”為主，僅服務(wù)于國家戰(zhàn)略部門。
（2）多計(jì)算機(jī)時(shí)代。從20世紀(jì)90年代迄今的后30年被稱為“多計(jì)算機(jī)時(shí)代”，由于微處理器的出現(xiàn)，以及大量工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)硬件的普及，以大規(guī)模互連多個(gè)通用乃至商用的計(jì)算部件的可擴(kuò)展系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的技術(shù)創(chuàng)新主導(dǎo)了迄今為止的高性能計(jì)算發(fā)展。后30年的高性能計(jì)算機(jī)在滿足國家戰(zhàn)略應(yīng)用對(duì)性能巔峰需求的同時(shí)，“立地”成為發(fā)展的主要目標(biāo)，市場驅(qū)動(dòng)、高性能計(jì)算應(yīng)用普及成為第二階段的顯著特點(diǎn)。
高性能計(jì)算為什么重要？
高性能計(jì)算是計(jì)算機(jī)技術(shù)的源頭之一。互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)依賴的數(shù)據(jù)中心的核心技術(shù)，諸如Hadoop等并行編程工具和RDMA等遠(yuǎn)程通信技術(shù)大多脫胎于此。因此，高性能計(jì)算機(jī)被視為計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程的“皇冠”。
各國均頻繁從國家層面啟動(dòng)研制計(jì)劃。在中國多次上榜全球高性能計(jì)算TOP500后，美國自2015年起將多所中國高性能計(jì)算相關(guān)機(jī)構(gòu)或企業(yè)列入實(shí)體清單，包括國防科大、無錫江南計(jì)算技術(shù)研究所、曙光、申威等。而我國高性能計(jì)算整體實(shí)力和美國相比仍然有較大差距。因此，發(fā)展自主可控的高性能計(jì)算至關(guān)重要。
高性能計(jì)算在底層芯片性能要求上高于普通的數(shù)據(jù)中心和智算中心。算力中心有多種，大致可分為數(shù)據(jù)中心、高性能計(jì)算中心、智算中心等，而它們都可以用云的形式來提供服務(wù)。
以實(shí)現(xiàn)人工智能需求為例，推理、訓(xùn)練和模擬為AI的三類主要任務(wù)。在此維度上，芯片的應(yīng)用上限由其底層構(gòu)造所決定，即使采用軟件優(yōu)化也無法再提升。從芯片層面來看，如果底層芯片采用的是CPU+專用AI芯片，那么其只能完成AI推理和訓(xùn)練任務(wù)，而無法完成模擬。
因?yàn)锳I芯片無法實(shí)現(xiàn)雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算，雙精度浮點(diǎn)運(yùn)算大量涉及線性代數(shù)方程求解，而自然界的很多問題，包括科學(xué)問題、社會(huì)問題等，最后都可轉(zhuǎn)化為線性代數(shù)方程求解問題。
芯片是高性能計(jì)算的重要組成部分，但不是高性能計(jì)算技術(shù)的全部。高性能計(jì)算不是簡單的CPU堆砌，體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、高速互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、并行文件系統(tǒng)、儲(chǔ)存列陣等方面如果有所欠缺，即使堆再多的CPU，高性能計(jì)算性能也無法提高。
隨著計(jì)算能力的增強(qiáng)、應(yīng)用課題規(guī)模和復(fù)雜度的增加，高性能計(jì)算機(jī)對(duì)并行文件系統(tǒng)等性能要求越來越高。高性能計(jì)算的技術(shù)溢出效益非常明顯。由于服務(wù)器可以平滑地采用高性能計(jì)算的互聯(lián)技術(shù)、CPU技術(shù)、操作系統(tǒng)技術(shù)和并行軟件設(shè)計(jì)等技術(shù)，在高性能計(jì)算方面的積累能夠自然地溢出到服務(wù)器產(chǎn)業(yè)。
高性能計(jì)算適用于需要并行運(yùn)算的任務(wù)，應(yīng)用場景持續(xù)拓展。高性能計(jì)算主要應(yīng)用場景分為兩類，一類是飛行器設(shè)計(jì)、核模擬實(shí)驗(yàn)、星云模擬、解密碼等數(shù)值模擬場景;一類是大數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)和人工智能等數(shù)據(jù)分析場景。由于飛行器等工程設(shè)計(jì)中很多情況無法實(shí)測，只能進(jìn)行計(jì)算模擬，因此美國對(duì)出口高性能計(jì)算十分謹(jǐn)慎。
高性能計(jì)算應(yīng)用正在從過去的高精尖向更廣更寬的方向發(fā)展。隨著高性能計(jì)算的發(fā)展，尤其是使用成本的不斷下降，其應(yīng)用領(lǐng)域也從具有國家戰(zhàn)略意義的核武器研制、信息安全、石油勘探等科學(xué)計(jì)算領(lǐng)域向更廣泛的國民經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場快速擴(kuò)張，比如制藥、基因測序、動(dòng)漫渲染、數(shù)據(jù)挖掘、金融分析以及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等等。
從2021年11月中國高性能計(jì)算機(jī)TOP100中的行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域份額來看，算力服務(wù)、高性能計(jì)算中心、人工智能、科學(xué)計(jì)算等領(lǐng)域是高性能計(jì)算的主要用戶，互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)特別是AI領(lǐng)域增長強(qiáng)勁。
高性能計(jì)算市場競爭格局
從中國高性能計(jì)算TOP100中主要公司系統(tǒng)個(gè)數(shù)統(tǒng)計(jì)來看，2002年之前，TOP100主要是國外的HP、IBM為主，后期以中國的聯(lián)想、曙光和浪潮為主。中科曙光在1998年完成863項(xiàng)目“曙光2000”可擴(kuò)展機(jī)群體系結(jié)構(gòu)的超級(jí)服務(wù)器，2001年完成“曙光3000”超級(jí)服務(wù)器后，從2005年開始，市場競爭開始有突出表現(xiàn)，曙光2010-2019年連續(xù)10年按裝機(jī)臺(tái)數(shù)市場份額第一，2019年占到接近40%。
浪潮在2012年完成“863計(jì)劃”容錯(cuò)服務(wù)器項(xiàng)目后，2014年開始有明顯起色。聯(lián)想公司通過2014年對(duì)IBM公司X86HPC產(chǎn)品線的并購，市場份額異軍突起，到2021年已實(shí)現(xiàn)TOP100裝機(jī)臺(tái)數(shù)份額第一。而聯(lián)想、浪潮、曙光中，只有曙光擁有從芯片等硬件到軟件系統(tǒng)的國產(chǎn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
高性能計(jì)算的市場空間
我國高性能計(jì)算中心建設(shè)主要通過部省（市）合作協(xié)議確立高性能計(jì)算中心的建設(shè)計(jì)劃，國家科技部代表國家科技戰(zhàn)略對(duì)主機(jī)性能設(shè)定目標(biāo)。地方政府希望高性能計(jì)算中心能成為區(qū)域科技發(fā)展的功能載體，為其聚集人才、創(chuàng)新科技并推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2021年3月，我國“十四五規(guī)劃”中明確提出，要“加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系，強(qiáng)化算力統(tǒng)籌智能調(diào)度，建設(shè)若干國家樞紐節(jié)點(diǎn)和大數(shù)據(jù)中心集群，建設(shè)E級(jí)和10E級(jí)超級(jí)計(jì)算中心。”
根據(jù)規(guī)劃，合肥、蘭州、廈門、太原等地多地都將陸續(xù)建立高性能計(jì)算中心。“東數(shù)西算”工程落地有望進(jìn)一步促進(jìn)西部地區(qū)發(fā)展高性能計(jì)算中心。2022年2月，國家發(fā)改委批復(fù)同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝、內(nèi)蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動(dòng)建設(shè)國家算力樞紐節(jié)點(diǎn)，并規(guī)劃了10個(gè)國家數(shù)據(jù)中心集群。
至此，全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，代表著“東數(shù)西算”工程正式全面啟動(dòng)。西部有風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電，能源豐富，而且年平均氣溫比較低，十分適合計(jì)算中心的生存，而高性能計(jì)算業(yè)務(wù)對(duì)實(shí)時(shí)通訊的需求不高，未來高性能計(jì)算中心有望成為優(yōu)化算力布局的重要載體。
2022年中國整體高性能計(jì)算市場規(guī)模將超400億元。除政府規(guī)劃外，阿里、騰訊等多家互聯(lián)網(wǎng)巨頭均積極布局高性能計(jì)算建設(shè)。以騰訊為例，其于2020年6月正式開工的長三角人工智能高性能計(jì)算中心投資超450億元，建成后將承擔(dān)各種大規(guī)模AI算法計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)、圖像處理、科學(xué)計(jì)算和工程計(jì)算任務(wù)。
此外，金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營商等均在積極部署自己的高性能計(jì)算。根據(jù)觀研天下預(yù)測，2022年中國高性能計(jì)算行業(yè)總體市場規(guī)模將超400億元，2021-2025年CAGR為13%左右。
參考資料：
20220405-東吳證券-被忽視的國之重器：高性能計(jì)算那些事兒
本報(bào)告由研究助理協(xié)助資料整理，由投資顧問撰寫。投資顧問：黃波（登記編號(hào)：A0740620120007）
