1995年誕生的VoIP技術已經(jīng)走過了10年的發(fā)展歷程。盡管早期它曾在全球范圍內遇到了阻力，但是不可否認的是，該技術已經(jīng)邁入了一個嶄新的階段。In-Stat研究機構近期進行的一項研究顯示，全球VoIP半導體行業(yè)的收入將從2006年的略高于6億美元增長到2010年的26.3億美元。研究稱，拉動這個行業(yè)前進的火車頭將是以普通消費者為目標的IP電話(IP Phone)，3年后它將占整體VoIP半導體銷量的60%。
WTO大限將至，用戶端市場備受期待
早期的VoIP技術以價格低廉為賣點打開了市場。然而由于行業(yè)壟斷和運營商保護自身投資與既得利益等各種原因，這種原本可以為消費者帶來實惠的業(yè)務卻遲遲不能在中國大規(guī)模展開，直至目前仍然處于政策敏感期。不過在過去的數(shù)年中，一股自下而上的市場需求卻在悄悄的改變著這種技術的應用格局。而隨著WTO大限的進一步逼近，中國基礎電信業(yè)務全面開放的腳步聲也越來越近。毫無疑問，隨著中國政府電信管制政策的松動以及外來涌入者而導致的競爭加劇，該市場將會在接下來的幾年中出現(xiàn)報復性增長。
事實上，中國VoIP市場已經(jīng)開始顯現(xiàn)其巨大的市場潛力。賽迪顧問數(shù)據(jù)顯示，在全國長途電話市場國內通話時長中，VoIP與PSTN基本已經(jīng)持平，且VoIP業(yè)務增長率遠高于PSTN：截至2006年9月底，電信運營商可統(tǒng)計IP通話時長為1,099.31億分鐘，同比增長11.8%，占長途電話通話時長的比重為43.61%，而同期移動長途和固定傳統(tǒng)長途的比重卻分別只有為28.5%和28.4%。此外，在過去4年中，由地下運營商經(jīng)營的國際長話業(yè)務年均增長率高達30%，2006年話務量已經(jīng)達到5.5億分鐘。按照這種發(fā)展速度，VoIP將在2~3年內等于甚至超越PSTN、移動(GSM、CDMA)長途業(yè)務總和的目標將被輕松實現(xiàn)。
“由于政策不明朗，目前長途IP電話和大型企業(yè)的高端IP-PBX是國內VoIP市場的需求主體，IP電話及語音網(wǎng)關并未大規(guī)模進入家庭和SoHo，而QoS、網(wǎng)絡安全和組網(wǎng)成本則是VoIP未在中小企業(yè)大規(guī)模應用的主要原因。”談到中國VoIP市場的現(xiàn)狀，ADI公司市場營銷經(jīng)理郝曉鵬指出。他表示，有鑒于電信開放國家中，家庭及中小企業(yè)的VoIP設備已經(jīng)占據(jù)了接近50%的市場份額。因此隨著NGN進入到實質性建設階段，通信IP化已是大勢所趨。“與無線技術結合(Vo-WiFi、Vo-GSM、Vo-DECT等)和進入家庭及中小企業(yè)將是國內VoIP下一階段的發(fā)展方向”。
英飛凌科技VoIP和家庭網(wǎng)絡高級營銷經(jīng)理Stephan Pruecklmayer的觀點與郝曉鵬相似。“由于中國的用戶端設備及相關基礎設施由特定監(jiān)管機構管理，所以中國市場與世界其他國家存在差異。中國VoIP技術目前還主要用于企業(yè)。”Pruecklmayer表示，“不過，盡管對于用戶端設備和接入網(wǎng)市場而言，光纖網(wǎng)絡的部署方式尚不明確，但是國有電信運營商可能進行的重組將會改變這一局面。”
Pruecklmayer表示，全球VoIP市場仍然保持著穩(wěn)定的增長勢頭。“特別是在用戶端設備市場。目前VoIP企業(yè)市場的增長速度比較緩慢，但在今后幾年內該市場必將重新崛起。”Pruecklmayer強調，“隨著全集中式媒體網(wǎng)關的推廣，將會有越來越多的用戶端設備配置VoIP功能。目前開始構建并在未來幾年內普及推廣的下一代網(wǎng)絡的接入網(wǎng)也將實現(xiàn)VoIP功能。”
不過，VoIP市場同樣也泛動著一些波瀾。LSI公司就表示，不再提供專門針對VoIP ATA市場的VoIP1000系列產(chǎn)品，原因是為該市場提供獨立的VoIP解決方案利潤太低。“LSI即將推出的DSP產(chǎn)品將出現(xiàn)在服務于企業(yè)級網(wǎng)絡和運營商網(wǎng)絡的高端口VoIP媒體網(wǎng)關和服務器組件中。”該公司資深營銷經(jīng)理Alan Huang表示，“對于只需要低端口(少于6個端口)網(wǎng)關的家庭、Soho、中小企業(yè)和大企業(yè)的分支機構，LSI將致力于提供整體解決方案，在企業(yè)網(wǎng)關的APP通信處理器中為其提供VoIP ATA支持。”
QoS、成本或者其他？
對于任何一項技術而言，性能和成本永遠都是決定能否大規(guī)模布署的兩大因素。VoIP同樣如此。“成本和語音品質是VoIP進入家庭和中小企業(yè)的首要因素。而且，如果話音質量不能與傳統(tǒng)電話相媲美，VoIP將很難得到大規(guī)模應用。”郝曉鵬表示。
“由于關系到VoIP技術的市場表現(xiàn)，一直以來QoS都是VoIP技術中最受關注的因素。”TI公司中國區(qū)語音拓展經(jīng)理周剛表示。“QoS不僅僅意味著語音業(yè)務的運營質量，人們還希望通過它來發(fā)現(xiàn)已有的問題出自哪里。比如語音質量的可管理性、診斷和恢復等等。”作為全球VoIP半導體市場的頭號供應商，TI早在1995年就開始涉足該領域，而其在VoIP的市場份額也遠遠領先于其他對手。
在提高QoS方面，英飛凌同樣走在了前列。事實上，為了提高語音質量，這家公司還同歐洲電信標準協(xié)會(ETSI)合作舉辦了ETSI語音質量測試研討會。“QoS不再是有爭議性的話題，它已成為VoIP系統(tǒng)的必備要素。”Pruecklmayer說，“用戶不會因為它被叫做VoIP就有耐心忍受質量低劣的服務。事實是，雖然各種VoIP技術的語音質量仍然存在較大差距，但是只有高質量技術方能立足市場。”
在過去，成本因素是部署VoIP技術的主要障礙。不過這種情況已經(jīng)不是問題的重心了。Pruecklmayer指出，在全球特別是中國市場，成本的影響正在被日益邊緣化。“從全球角度講，通過提供包括VoIP、DSL、移動通信在內的整套服務留住客戶，對運營商而言更為重要。”他解釋道，“此外，由于市場是按運營商劃分的(或不同運營商分別擁有自己的領地)，因此對中國而言，這更加不是問題。”
在QoS與成本之外，許多其他因素也在影響著VoIP的布署。“強大的系統(tǒng)集成商和服務提供商是第三因素。”ADI的郝曉鵬指出，“此外，VoIP必須在IP-PBX上提供豐富的增值功能(以極大地提高辦公效率)，而不僅僅是傳統(tǒng)電話系統(tǒng)的替代。這對處理器的性能也提出了更高的要求。”
來自TI的周剛補充說，關鍵技術是否已在市場上通過驗證也是必須考慮的因素。最后，他特別提到了專利問題。“如果采用了某個標準組織或廠家定義的標準，OEM廠商就被要求支付專利費。如何盡量避免在這方面的糾紛已經(jīng)日益成為OEM廠商選擇方案時的重要出發(fā)點。”據(jù)稱，目前該公司已經(jīng)積累了8,000多項相關專利，并在歐美參加了許多專利保護聯(lián)盟。“這也可以看作TI的優(yōu)勢之一。”他說。
魚與熊掌可以兼得
盡管性能和成本永遠都是一對無法調和的矛盾。但就技術的長期發(fā)展而言，在提高性能的同時降低成本卻是可以做到的。
以英飛凌為例，通過VoIP存儲器的改進，該公司正在降低成本的道路上穩(wěn)步前進。“在過去，VoIP數(shù)字信號處理器本身配備了RAM或ROM存儲器。RAM存儲器價格較高，其優(yōu)點是可以靈活升級。ROM價格低廉，但無法升級。”Pruecklmayer介紹道，“英飛凌為ADSL2+、VDSL2網(wǎng)關、IP電話和VoIP路由器開發(fā)的片上系統(tǒng)采用了一種特殊的技術，使得成本優(yōu)勢能夠和RAM升級靈活性相結合。這些產(chǎn)品名稱分別為Danube、Twinpass、INCA-IP2。中短期內英飛凌還將推出更為先進的解決方案。”
采用先進設計和制造工藝也是降低成本的另外一個主要方法。周剛表示，相對來說許多VoIP的廠商規(guī)模還很小，其主要競爭力在于軟件的設計能力，芯片的設計能力基本沒有。而TI則很好地結合了其在軟件和芯片設計方面的能力。他指出，與許多仍在使用4、5年前工藝的對手相比，TI的VoIP產(chǎn)品已經(jīng)開始大量使用90nm工藝制造，這對降低成本起到了推動作用。此外，他還強調了可重復利用技術的重要性。“很多方法可以用來幫助我們提高性能的同時來降低成本，從這個意義上來說，他們并不是一對矛盾。”
單一VoIP走向邊緣化，綜合應用將成主流
展望未來3~5年，英飛凌的Pruecklmayer認為，VoIP將向四個方向發(fā)展。首先是它將日益被集成于片上系統(tǒng)，這一趨勢已經(jīng)出現(xiàn)并將持續(xù)發(fā)展。其次，VoIP將繼續(xù)增強語音功能，特別是稱之為HD-sound的寬帶語音功能。第三則是VoIP與無繩技術的結合，這方面主要是CAT-iq技術。最后，IP多媒體子系統(tǒng)(IMS)解決方案將向更高級別發(fā)展。他表示，這種子系統(tǒng)是一種通用框架協(xié)議，可輕松實現(xiàn)固定移動融合(FMC)，便于運營商管理不同網(wǎng)絡。
來自TI的周剛表示，除了可管理的QoS需求不斷加強外，單一的VoIP語音應用將會在接下來的數(shù)年中被日益邊緣化，從而最終在市場中失去競爭力。相反，將接入和語音等技術結合在一起的混合型應用將大行其道。“我們已經(jīng)看到了DSL+VoIP的應用，未來業(yè)界還會繼續(xù)看到PON+VoIP方案的出現(xiàn)，VoIP將越來越傾向于作為一個中間組件的形式出現(xiàn)在某個應用當中。”周剛說，“比如語音+視頻的多媒體通訊方式，帶寬與封閉性曾經(jīng)一度對視頻業(yè)務的發(fā)展造成限制。但是語音+視頻的多媒體通訊必定會成為未來通信系統(tǒng)的一個基本定義。”
上述趨勢已經(jīng)被LSI所發(fā)現(xiàn)。由于中小企業(yè)及大型企業(yè)的分支機構未來對多業(yè)務商用網(wǎng)關的需求將呈不斷增長的態(tài)勢，被譽為“裝在盒子里的辦公室”的多業(yè)務企業(yè)網(wǎng)關(MSBG)最近開始在美國市場出現(xiàn)。看到該市場的潛力，LSI適時的推出了可幫助企業(yè)在享受語音、數(shù)據(jù)和其他應用的同時享受運營商級安全保障的APP網(wǎng)絡處理器LSI APP2000。能夠提供線速Layer-3 IP路由、線速Layer-3以太網(wǎng)交換、DHCP多范圍服務器、網(wǎng)絡地址翻譯(NAT)、VPN應用、整合WLAN(支持WiFi)、基于SIP的 VoIP代理、SIP型IP電話、模擬電話、Web界面、SNMP管理支持等功能。特別需要指出的是，新一代的LSI APP2000系列通信處理器支持VoIP ATA功能，包括對FXS/FXO的停電轉接、基于T.38的實時IP傳真技術。該功能能夠減少對外部VoIP ATA SoC子系統(tǒng)的需求，從而幫助OEM降低成本，進一步提高其邊際利潤和產(chǎn)品競爭力，特別是那些在BOM成本方面壓力很大的低端中小企業(yè)SMB網(wǎng)關設備系統(tǒng)供應商。
各家斗法，各有所長
面向用戶端設備和企業(yè)市場，Pruecklmayer表示，英飛凌的VoIP戰(zhàn)略是將VoIP技術集成于片上系統(tǒng)，提供使用方便、低本高效的靈活解決方案。接入市場的戰(zhàn)略重心在于提供可支持高密度設計的靈活伸縮型解決方案，同時優(yōu)化系統(tǒng)成本。
周剛則認為，TI的優(yōu)勢在于方案質量的市場驗證、專利保護和技術支持等方面。他表示，與TI在VoIP市場的高份額相比，其他廠商在市場驗證方面是最缺乏的。“我們從1995年就開始進入VoIP市場，關鍵核心部分的技術早已得到市場的廣泛驗證。
來看ADI公司，郝曉鵬特別介紹了ADI在BF53X系列上推出的下一代VoIP應用處理器ADSP-BF52X。他表示，該產(chǎn)品的四大特點將有助于解決下一代VoIP的應用瓶頸。同時也可以看作是ADI公司與同類廠商的不同之處。
首先在QoS方面，BF52X處理器一個單核就可以提供300MHz，最大可至600MHz的處理能力，這種超高的處理能力可以使先進、復雜的音視頻處理技術發(fā)揮最大的效率。其次，Blackfin處理器系列采用了動態(tài)調節(jié)內核的頻率與電壓兩種方式來降低功耗。第三，BF52X處理器采用的Lockbox Secure技術將軟件與硬件保護相結合，為開發(fā)人員提供了實現(xiàn)安全措施的手段。第四，為了降低終端產(chǎn)品開發(fā)的復雜度以縮短產(chǎn)品上市時間，BF52X還集成了更豐富的外圍電路，包括高速USB OTG、10/100以太網(wǎng)、主機DMA端口、NAND閃存控制器和多達48個通用I/O端口等，并內置麥克風接口和嵌入式音頻編解碼器。從而達到幫助客戶加速產(chǎn)品上市時間的目的。
