AWS將服務(wù)器折舊期限從3年延長到了4年，隨著云計算的普及，這可能會變AWS購買新基礎(chǔ)設(shè)施節(jié)奏。
微軟提到Azure“每位用戶的”資產(chǎn)使用率正在逐步提高，意味著Azure的有效有所提高，也就是用更少的服務(wù)器為更多客戶提供服務(wù)。
Alphabet預(yù)計，自己在服務(wù)器上的支出要高于新建數(shù)據(jù)中心的支出。
在11月下旬(也就是上一季度)，騰訊的資本支出增長了12%，主要是因為用于支持云業(yè)務(wù)擴展的服務(wù)器支出有所增加。
阿里巴巴報告稱，阿里云增長了38%，但沒有提供詳細信息，新冠病毒成為阿里財報電話會的頭等大事。
百度稱實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，正在大力投資新技術(shù)和新業(yè)務(wù)，特別是基于移動和AI的業(yè)務(wù)。
“典型”系統(tǒng)廠商摘要：
硬件方面，思科財報顯示虧損，但思科正致力于為白盒提供商和云服務(wù)提供商內(nèi)部設(shè)計的交換機提供交換機芯片，這標(biāo)志著數(shù)據(jù)中心交換機和路由器供應(yīng)鏈的結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變。
戴爾、HPE和聯(lián)想也都報告了虧損，但戴爾和聯(lián)想稱虧損有所收窄，并預(yù)計將恢復(fù)增長。策略完全不同：
戴爾專注于企業(yè)和靈活的消費定價模型，而不是云。
HPE通過收購和投資加大對高性能計算(HPC)和平臺即服務(wù)(PaaS)的賭注。
聯(lián)想稱，云業(yè)務(wù)發(fā)展良好。
芯片廠商摘要：
NVIDIA和英特爾表示，第一季度云服務(wù)提供商的采購需求強勁，但是接下來今年可能會有所放緩。
AMD報告稱，EPYC第二代“Rome”處理器正在加快批量生產(chǎn)。
賽靈思報告稱，數(shù)據(jù)中心收入正在增長，但未達到先前的預(yù)期。
筆者還單獨分析了新冠病毒(COVID-19)對該季度云供應(yīng)鏈帶來的收入影響，簡要來說，預(yù)計云廠商將在未來幾個季度投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
云服務(wù)提供商
阿里巴巴報告稱，阿里云同比增長了62%，阿里云單季度收入首次頭100億元人民幣(107億元)，利潤虧損收窄至3.56億元人民幣。相比之下，阿里巴巴集團該季度的總收入為1610億元人民幣，增長38%。
阿里巴巴指出，由于季節(jié)性因素，資本支出總體下降，但在財報電話會議中并未提供有關(guān)阿里云的詳細信息。
百度報告稱，新AI業(yè)務(wù)(包括智能設(shè)備、智能交通和百度云)該季度收入同比增長了一倍。百度并未將云收入與其他基于AI的業(yè)務(wù)分開，但表示，百度云的利潤實現(xiàn)了“令人印象深刻”的雙位數(shù)增長。百度提到，2020年的盈虧狀況不容樂觀，但會“巨額投資”新技術(shù)和新業(yè)務(wù)(尤其是移動和AI業(yè)務(wù))。
和AWS及谷歌一樣，百度也針對云服務(wù)器自主研發(fā)了AI加速芯片，這款代號“昆侖”的芯片據(jù)稱可定制范圍廣泛的AI應(yīng)用，涵蓋視覺、語音和自然語言，這意味著，昆侖芯片可能與谷歌CloudTPU是同一類芯片，但和AWSInferentia加速器不同，后者似乎已經(jīng)針對Alexa自然語言處理進行了調(diào)優(yōu)。
系統(tǒng)廠商
思科在力推多云和混合應(yīng)用的時候，核心的數(shù)據(jù)中心交換和路由業(yè)務(wù)卻收到了沖擊。思科報告稱，總收入下降了4%，凈收入同比持平。服務(wù)器和統(tǒng)一通信業(yè)務(wù)均大幅下滑。商用客戶細分業(yè)務(wù)下滑4%，服務(wù)提供商細分業(yè)務(wù)下滑11%。
為了解決這個問題，思科將重點放在核心數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)(主要是IoT和5G)之外的邊緣應(yīng)用以及交換機和路由器芯片銷售上，以期削弱大型服務(wù)提供商數(shù)據(jù)中心內(nèi)白盒交換機和路由器遭受的沖擊。
思科SiliconOne統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)以及Q100芯片標(biāo)志著思科為了適應(yīng)不斷變化的市場所做的巨大變革。谷歌和Facebook在2019年12月的公告中公開表示支持SiliconOne。思科首席執(zhí)行官ChuckRobbins表示：“我們已經(jīng)收到了來自不同云計算廠商對這兩款產(chǎn)品(8000系列路由器和Q100芯片)的訂單，因此市場對這次發(fā)布的接受度是不錯的。”
思科向云安全的轉(zhuǎn)移，推動著向軟件服務(wù)的轉(zhuǎn)移(分別增長9%和5%)，這也是思科財報中的一大亮點。
戴爾報告稱，2020財年基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團的收入同比下滑了7%，但是仍然比2018年高出了10%，因為2020財年中國市場有不少大型企業(yè)客戶還在消耗2019年的資本支出。2020財年基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團的服務(wù)器和網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)收入有所下滑，原因是該集團并“沒有在市場低迷的情況下追求那些無利可圖的服務(wù)器交易”，這可能表明云計算銷售有所疲軟。
戴爾基礎(chǔ)設(shè)施解決方案集團報告稱，該季度收入下降了11%，服務(wù)器收入下降了14%。戴爾高級副總裁、首席財務(wù)官ThomasSweet認(rèn)為，之所以下滑14%是因為中國市場的需求減少了35%，而世界其他地區(qū)僅下降了5%。
戴爾稱：“我們預(yù)計整個服務(wù)器市場和我們服務(wù)器業(yè)務(wù)將恢復(fù)增長，推動因素包括工作負載服務(wù)器價值越來越高，AI和機器學(xué)習(xí)解決方案越來越強大，以及邊緣分布式IT需求越來越高。”
另一方面，戴爾VMware和戴爾金融服務(wù)(DFS)業(yè)務(wù)狀況良好。戴爾強調(diào)，DFSFlexOnDemand具有靈活的消費模式，并稱該業(yè)務(wù)賬單總額接近9億美元。
HPE報告稱，該季度整體收入下降了7%，“主要是由于計算業(yè)務(wù)的下滑”，這部分業(yè)環(huán)比和同比分別減少了10%和16%。
HPE有意向成為一家邊緣到云平臺即服務(wù)廠商，并將其產(chǎn)品組合轉(zhuǎn)變?yōu)槔麧櫢叩能浖鉀Q方案。HPE甚至將Cray打造成一個運行在云原生環(huán)境中環(huán)境中處理大型數(shù)密集型工作負載的軟件平臺。
我們很期待看看HPE如何通過重大賭注(例如對Pensando的投資)以實現(xiàn)自己新的業(yè)務(wù)目標(biāo)。
聯(lián)想集團報告稱，數(shù)據(jù)中心集團(DCG)的季度虧損有所收窄，從上一季度的虧損4700萬美元減少至800萬美元，并稱“將恢復(fù)DCG的收入增長。在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)方面，我們將與現(xiàn)有客戶一起擴展業(yè)務(wù)，并繼續(xù)贏得新的客戶。”DCG總裁KirkSkaugen表示，前十大云廠商中有六家都是DCG的客戶，而且DCG正在擴招銷售人員，以擴展全球小型云廠商客戶群。
聯(lián)想DCG還提到，目前云需求正在恢復(fù)，預(yù)計全年每個季度都呈現(xiàn)增長態(tài)勢。Skaugen還提到了云提供商對高端服務(wù)器的需求以配置SAPHANA等工作負載，同時DCG還提供了四路和八路服務(wù)器以滿足大型云廠商的需求。
芯片廠商
Nvidia報告稱全年收入下滑了7%，主要是由于第四季度有所恢復(fù)的云計算業(yè)務(wù)在年初出現(xiàn)了暫停。數(shù)據(jù)中心和游戲業(yè)務(wù)的增長，推動Nvidia第四季度的收入同比增長了41%，環(huán)比增長了3%。Nvidia特別提到了人工智能工作負載(針對訓(xùn)練和推理應(yīng)用)對云需求的增長。
在新冠病毒影響財報結(jié)果之前：
英特爾在1月份報告稱，隨著云客戶繼續(xù)2019年下半年的容量建設(shè)，預(yù)計第一季度財報結(jié)果將很強勁。但英特爾還預(yù)計，隨著CSP“消化”了四分之三的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，所以2020年接下來的時間產(chǎn)能擴張將有所放緩。
AMD在1月份報告稱，EPYCRome已經(jīng)上市有4、5個月的時間了，正在逐漸增長中。AMD部署四大云中的實例份額一直在緩慢增長。LiftrInsights測算稱，2019年結(jié)束的時候AMD基于處理器的實例份額僅為9%多，今年年初有所提高，但還沒有達到兩位數(shù)。數(shù)據(jù)中心收入在服務(wù)器CPU中占“很大比重”，數(shù)據(jù)中心GPU收入據(jù)稱占“很大一塊”。
賽靈思在1月份報告稱，數(shù)據(jù)中心收入正在增長，但未達到先前的預(yù)期。賽靈思還用“一大塊”來形容收入增長情況。賽靈思預(yù)計，2020年大部分增長將歸功于高性能計算和云客戶，而存儲和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的增長將有所放緩。
