近年來，三大運營商經營的云計算業務正在快速崛起，成為云計算市場中新的主力。同時，以阿里云、騰訊云為代表的互聯網云廠商快速將業務重心向政務等傳統領域傾斜。這就注定了云計算的下半場，將是一場資源、技術、產品、服務等綜合實力比拼的持久戰。
互聯網云和運營商云雙方實力各有所長，未來誰主沉浮，才剛剛拉開帷幕。
政策利好，我國企業上云正全速推進
受益于政策推動企業上云及社會數字化轉型需求，我國云計算行業高速發展。中國信息通信研究院發布的《云計算白皮書(2022年)》顯示，2021年中國云計算總體處于快速發展階段，市場規模達3229億元，較2020年增長54.4%。
對于云計算的發展，政府高度重視，并在政策標準、產業布局等方面給予了巨大的支持，為整個市場創造了良好的發展空間。
2021年12月17日，工業和信息化部聯合國家發展改革委、科技部、財政部等19部門發布了《“十四五”促進中小企業發展規劃》，要求到2022年底，組織100家以上工業互聯網平臺和數字化轉型服務商為10萬家以上中小企業提供數字化轉型服務，推動10萬家中小企業業務“上云”。
2022年初，國務院印發《“十四五”數字經濟發展規劃》提出，實施“上云用云”行動，促進數字技術和實體經濟深度融合，賦能傳統產業轉型升級。可見，云計算已經成為企業數字化轉型的重要支撐。
目前，全國共有超過20個城市將云計算作為重點發展產業，加速企業上云進程。有專家指出，中國云計算基礎設施集群化分布的特征突顯，已初步形成以環渤海、長三角、珠三角為核心，成渝、東北等重點區域快速發展的基本空間格局。
這一特征與我國經濟區域分布高度重合，經濟發展水平與云計算產業活躍程度密不可分。但隨著今年“東數西算”工程的全面啟動，中西部的云計算產業迎來了新的發展機遇，在多重因素的刺激下，云計算將作為“東數西算”中算力的關鍵載體加速“下沉”，拉動中西部云計算產業的發展。
內蒙古自治區是我國中西部地區承東啟西的重要節點，內蒙古自治區工信廳印發《內蒙古自治區工業企業“上云上平臺”工作方案（2022—2025年）》提出，到2025年，力爭“上云上平臺”工業企業達到2.6萬家以上，培育發展20家以上“登云”標桿企業和50家以上云服務商。
湖南省工信廳近日公布的數據顯示，截至今年6月底，湖南省已累計推動44.5萬家中小企業“上云”，其中1.56萬家企業深度“上云”；2.18萬家中小企業“上平臺”。
從中西部各省公布的最新規劃以及企業上云的數據來看，我國云計算的進程正在大跨步地落實推進中。
“國家云”背景加持，運營商云快速崛起
眾所周知，我國云計算市場既有運營商打造的天翼云、移動云、聯通云，也有以互聯網大廠為代表的阿里云、騰訊云等。而在“馬太效應”加劇的云計算市場，要想脫穎而出并不容易。但近日“國資監管云”項目的正式上線，為云計算市場格局帶來了新的變數。
事實上，運營商獨具特色的云網融合產品和服務，為他們贏得市場增加了砝碼。三大運營商2021年的財報數據顯示，云業務增長迅速。其中，天翼云營收增長102%，達到279億元；移動云增幅114%，達到242億元；聯通云同比增長46.3%，營收163億元。
在資源方面，相比互聯網云廠商，電信運營商擁有覆蓋全國的光網寬帶、移動互聯網、衛星通信等強大網絡基礎資源優勢，提供可下沉至縣域的屬地化服務。運營商下設31省分公司，建立健全云網一體化運營體系，為用戶提供更近的、更便利的云服務。
以中國電信為例，經過10年耕耘，其率先建成“2+4+31+X”（兩大園區+四大核心區域+31省核心+X邊緣節點）資源布局，目前在全國擁有300多個云資源池，云計算中心超過700個，形成賦能千行百業的強大動力。
在網絡方面，運營商利用5G網絡特性，搭建“5G+MEC邊緣云”的云邊協同設施和平臺，構建一站式邊緣側解決方案，這種能力也是互聯網服務商無法比擬的。
此外，很重要的一點甚至在一些招標中起決定作用的是：三大運營商擁有“國家隊”“央企云”背景，在國家支持信創、自主可控、自主創新的趨勢下，自然會優先獲得政府、金融等用戶信任，同時也為其云生態建設奠定基礎。
作為云計算“國家隊”，“國資監管云”主要由中國電信牽頭，聯合中國電科、中國電子等多家央企共同組建。隨著“國家云”的正式上線，運營商在云服務行業的市場地位將更加突出。
從整個云計算市場來看，相較于美國，我國企業上云市場仍然擁有巨大的增量。在國家政策的支持下，運營商云在資源、網絡以及政企市場上的優勢，終將為其業務發展帶來更多的機遇。
環境壓力巨大，互聯網云廠商開始追求高質量發展
2022年，各大互聯網云企業開始從原先瘋狂追求規模、營收，開始向追求利潤、高質量發展的目標轉變。
在2022年Q1財報中，騰訊云主動提到“重新定位了IaaS服務，從單純追求收入增長到實現健康增長，并主動減少虧損合同”。現在騰訊云主動放棄了賠本買賣，賺錢盈利成為首要目標。
2021年騰訊云制定了“在2022年實現盈虧平衡”的目標，這也迫使騰訊云在各個領域不斷出擊。例如在政務領域發布數字政務全景解決方案，在能源行業發布了能源連接器和能源數字孿生兩款PaaS產品，在智能汽車行業發布了騰訊智能汽車云……
不同于騰訊云四面出擊，阿里云更需要先做好防守，再圖擴展新行業，以擴大收入來源。
阿里巴巴2022財年（自然年2021年4月—2022年3月）年報顯示，阿里云年營收為1001.8億元，同比增長21%，經營利潤（經調整EBITA）達到11.46億元，這是阿里云首次實現全年盈利。但阿里云實現盈利的背后，是增速在不斷放緩。2022財年的4個季度，阿里云的增速分別為30%、33%、20%、12%。
在失去字節這個大客戶之后，阿里云便意識到收入結構多元化的重要性。這一點在財報中也有體現，在對外的云服務中，非互聯網客戶已經占到阿里云總收入的52%，并呈穩步上升趨勢。阿里云的動作十分迅速。2021年上半年，阿里云設立了18個行業部門，同時劃分了16個區域，任命了16個分公司總經理，負責區域的本地化運營。政企和傳統行業已經成為阿里云重點推進的領域。今年3月，原華為EBG中國區總裁蔡英華空降阿里云，擔任阿里云全球銷售總裁，負責整個國內及國際銷售業務。此前蔡英華在擔任華為EBG中國區總裁期間，負責華為政企業務在中國區的戰略規劃、整體運營與日常管理。
騰訊云指向盈利，阿里云則增速減緩。回歸以利潤為核心，不再瘋狂尋求規模，同時在萬億規模的政企和傳統行業云市場發力，這顯然是他們未來的重心。
挑戰猶存，運營商云破局需要耐心
不可否認的是，在“強者恒強”的云計算市場，運營商的競爭對手既有技術實力雄厚的互聯網企業，也有加速崛起的“黑馬”——設備供應商華為。因此，運營商在云計算領域還面臨不小的挑戰。
畢竟互聯網云廠商已運營10多年，承擔過無數次的“流量洪峰”考驗，他們用技術、產品和服務證明過自己的技術實力，也因此建立了難以逾越的行業壁壘。而這一切都將成為運營商在云計算市場發展中無法回避的挑戰。
首先，云計算是個不折不扣的“吞金獸”，盡管運營商“不差錢”，但與互聯網廠商每年在技術方面數百億元的投入相比，運營商在云計算方面的技術研發投入顯然不足。據了解，阿里云每年在技術方面投入數百億元，而運營商陣營的云計算投入則主要集中在基礎設施投資上。
在人才的積累方面，運營商也受限于國企體制下嚴格的薪酬體系標準，難以建立與互聯網云服務商比肩的高端人才引進機制。據悉，阿里云目前已擁有近2萬名員工，其中技術人員占比超過了50%；而在運營商中，這一比例尚不足20%，專業技術人才規模差距明顯。
但是，云計算的比拼是一場耐力賽，技術實力才是關鍵。運營商要想在新一輪市場競爭中取勝，不能只靠市場機遇，還需要在充分利用資源布局優勢的基礎上，加強技術、人才、資金等投入，打造獨具特色的云網融合產品和服務，以滿足企業用戶復雜多樣的需求。
值得一提的是，在政企和金融等行業用戶上云時，最為關注的便是云計算安全能力，而產業鏈中很多用云的企業本身是阿里、騰訊的競爭對手。因此，運營商應憑借其“國有”身份，依托資源優勢，全面布局公有云、私有云及混合云相關業務，為用戶信息安全需求提供有效保障。
總而言之，云計算的下半場才剛剛開始，未來誰主沉浮還是未知之數。
