截至2018年末，全球云計算年產(chǎn)值已經(jīng)超過800億美元大關，業(yè)內(nèi)外對此也是寄予了厚望，“向云端要增量”也成為相當部分企業(yè)的共識，但殊不知一柄“達摩克利斯之劍”正懸在頭頂。
正進入換擋期的云計算行業(yè)
在第三方機構Canalys連續(xù)幾個季度的行業(yè)報告中顯示，整個行業(yè)的增速變緩已經(jīng)是不可更改的事實：2018年全行業(yè)完成804億美金產(chǎn)值，同比增長46.5%，但到了2019年Q2，該數(shù)字已經(jīng)變?yōu)?7.6%。
2019年Q2，馬遜的AWS增速由上年同期的41%降為37%，微軟雖仍有64%的增速，但2018全年該數(shù)字有82.4%之多。
云計算幾大巨頭的增速仍然高于行業(yè)平均值，這意味著行業(yè)的集中度將不斷提高，IBM、甲骨文、英特爾、思科等老牌企業(yè)的地位不斷下降，有些甚至要退出市場，在2018年全球5大云計算名單中，IBM僅有3.8%的份額，而上年尚有4.7%，是唯一一個市場收縮的廠商。
再看國內(nèi)，在云計算初期，由于騰訊和百度高層對云計算的錯誤估計，為阿里云的發(fā)展贏得了極佳的行業(yè)環(huán)境，阿里云的增速也連續(xù)多個季度增速在100%以上，根據(jù)資本市場估值，阿里云當今估值在390億美金左右，占阿里總市值的8%左右。
此前有評論認為阿里云對提振資本市場對阿里的定價，有著極高的價值，也并非空穴來風。
但在2018年，阿里云開始告別三位數(shù)增速，2019財年（2018年3月-2019年3月）增速為84%，全年實現(xiàn)了247億元營收，以Canalys的自然年統(tǒng)計為口徑，2018自然年，阿里云總營收為32億美金，同比增長92%。
2019年Q1，阿里云同比增長77%，較之過去也是一個低點。
今年初，《金融時報》曾預測中國云計算的發(fā)展趨勢，見下圖
摘自金融時報
至2023年，中國云計算總規(guī)模會在2500億元左右，其增速也會由高峰的40%左右回調(diào)至20%，結合當今國外云計算行業(yè)已經(jīng)出現(xiàn)的下行跡象，不難發(fā)現(xiàn)，未來中國將會是云計算行業(yè)的一大熱土。
迄今為止來看，騰訊云、阿里云為代表的頭部廠商增速均是平均值的數(shù)倍，從正常發(fā)展軌跡看，中國云計算的集中度也將會是一大趨勢。
若對比中美頭部廠商增速情況，我們也發(fā)現(xiàn)雙方的增速差距也在逐漸縮小，下圖為截至到2018年末彭博社之前所做AWS和阿里云在近8個季度以來的同比增速情況。
可以較為直觀看出：
AWS一直面臨上行不力的問題，突破50%增速已是相當大的挑戰(zhàn)；阿里云的增速下滑較為明顯。
總結本部分：國內(nèi)外云計算行業(yè)集中度加強，但增速均在變緩，中美的增長差距也在縮小，若無外因，市場總量恒定，較大獲利者大致為本市場的頭部企業(yè)。
那么，開篇所說的“達摩克利斯之劍”究竟是什么呢？
“達摩克利斯之劍”究竟是何？
中美貿(mào)易戰(zhàn)已經(jīng)持續(xù)了將近一年，在今年初，彭博社和華爾街日報等媒體都在披露一個消息，即：中美在進行云計算開放的談判。
今年3月，有媒體披露，中方可能會允許美國云計算廠家在自貿(mào)區(qū)進行云計算服務，而美方也在要求更為開放的市場。
在此之前，美國云計算廠家若要在中國落地，在IDC建設，股權結構（如不能超過50%）均有不同的限制，這也相當大程度限制了AWS、谷歌和微軟為代表廠商在華的進取程度，如AWS選擇與國內(nèi)廠商光環(huán)新網(wǎng)進行合作。
如前文所言，國外云計算廠商普遍進入瓶頸期，若要突破就要尋找新興市場，中國這塊將要達到2500億元大市場就顯得尤為重要了，國外廠商在中國市場也仍有較大的競爭力，以與AWS合作的光環(huán)新網(wǎng)為例，2018全年云計算收入為44億元，同比增長52%，在團隊、商業(yè)化以及市場化團隊都相對較小規(guī)模處境下取得此成績，可見AWS對部分客戶仍有較大吸引力。
隨著中美談判的破裂，該項討論進展也不得而知，且云計算事關國家數(shù)據(jù)安全，其中難度不言而喻。
7月22日，四部門（國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室、國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、財政部）聯(lián)合發(fā)布《云計算服務安全評估辦法》公告，對為黨政機關、關鍵信息基礎設施運營者提供服務服務的廠商進行嚴格評估。
結合前文，在尚不明確開放程度之時，國家有關部門開始加強立法，以法律來確保一旦開放帶來的安全隱患問題，也可視為一旦開放，國家宏觀管理如何應對。
這對于中國云計算廠商可謂是悲喜交加。
先看悲的一方，阿里云在2018年完成247億元銷量，其中螞蟻金服、微博為代表的關聯(lián)公司大概有10億，天貓、淘寶為代表的阿里生態(tài)采購，亦有阿里投資類企業(yè)的支持，還有智慧城市項目，阿里云宣稱A股一半上市公司均為其客戶，大致在1800家左右。
排除非上市公司的交易量，平均每家A股公司與阿里云的訂單量在1000萬元左右，這只能是一筆起點數(shù)字，阿里云在此之前進行了制造云的業(yè)務拓展，也將釘釘納入其體系內(nèi)，其打通企業(yè)環(huán)節(jié)，將云貫穿運營的目的已經(jīng)相當明顯，但此時，若一開放，新增競爭對手，會打亂此前定好的運營節(jié)奏。
騰訊亦是如此，2018年通過企業(yè)架構調(diào)整，強化產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，2018年云計算增長超過100%達到91億元，騰訊云的一大優(yōu)勢在于游戲云、此外向微信以及投資生態(tài)的拓展也極為明顯（如滴滴、永輝均是其客戶）。
迄今為止，雖然騰訊云和阿里云都推出了種種金融云業(yè)務，但合作機構實屬寥寥，傳統(tǒng)四大行并未選擇這兩大頭部云計算廠商。
我們在中國電信天翼云的名單里發(fā)現(xiàn)：上海證券交易所、工商銀行、中國保信、建設銀行、民生銀行、南京銀行、招商局、中國鐵塔等知名企業(yè)。
關乎國計民生的企業(yè)更傾向于選擇國資背景的云計算廠商。
對于阿里云和騰訊云為代表企業(yè)而言，接下來要面臨：其一，與外來對手之間的市場爭奪，尤其在行業(yè)大環(huán)境進入調(diào)整期的關鍵時刻，此前資本對阿里云估值已經(jīng)達到390億美金之多，守好市場也是守好阿里的大盤；其二，對內(nèi)一些優(yōu)質(zhì)客戶面臨與電信、聯(lián)通甚至是華為的競爭，而這部分客戶是可以提高當下單位客戶付費相對較低的狀態(tài)的。
亞太和中國地區(qū)公有云排行榜，亞馬遜AWS都不容忽視(摘自Synergy)
無論國外，亦是國內(nèi)，云計算的第一輪紅利，即，業(yè)務的初級階段上云正被消耗，其后無論是客戶開拓難度以及競爭程度都將是現(xiàn)在的數(shù)倍，如果開放也只是誘因，而非根本。
即便目前政策上對國外云計算廠家有諸多限制，但AWS在國內(nèi)市場仍然取得了不可小視的成績，足夠說明這些國外云計算廠商對于國內(nèi)市場用戶的吸引力之大。所以對阿里云、騰訊云、百度云這些廠商來說，如果政策放開國外云計算廠商的沖擊不可小覷，此其一。其二，對于我們上述所提到國內(nèi)優(yōu)質(zhì)客戶目前更青睞選擇國資背景的云計算廠商，這也是阿里云們面臨的現(xiàn)實情況。
無論政策開放與否，無論國內(nèi)云計算行業(yè)未來的潛力如何，對于阿里云、騰訊云、百度云來說，它們可能都要面臨一個增長的天花板。
當然對于云計算廠商，當今仍處于投入期，如google的資本性支出在2018年增加了80%，達到68億美金，其中大部分被用在云計算領域，騰訊的資本性支出也由2017年的136億，暴增至2018年的239億元，阿里的資本性支出在2019財年更達到了355億元，云計算均是重要支出業(yè)務。
從品牌性、客戶服務、再到現(xiàn)金儲備等因素通盤考慮，云計算行業(yè)集中度是無可更改的事實，但誰能真正贏得大盤迄今尚難以有定論。
變數(shù)過多，無論大小企業(yè)均要考慮好這柄已經(jīng)懸在頭頂?shù)?ldquo;達摩克利斯之劍”了。
